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风格层面🥬💓🥾🍋🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗💞🥾🍉，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🎒👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅💝🥒🩰，对短期市场或有扰动😈🍌。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🍓🍅🍆。第四，市场交易和增量资金层面🍎🩰🥥，近期在以伊冲突缓和后🤍🩳🍅🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现(xian)外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、配(pei)置(zhi)方面，建议投(tou)资者适度均衡配置，可关注(zhu)有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用(yong)等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可(ke)控等。