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从去年三季度以来🥻🩳🌽🍇，无论是个股还是基金😻👝，赚钱效应在进一步强化🥿，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩱🧡；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着😻👅💔🍌，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍆，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥭🥕，从而使得指数进一步的加速上涨🥑🧄。

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在整体信用周期难以大幅修复🌽，即整体经济或市场回报有限的情况下😡🌽，投资者更追求“回报”🍋💗🥕，要么是稳定型回报🍄🥔💞🩳、要么是成长型回报👄👗💝🤬，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🧄🤬👘🍈👠。今年表现好的板块如新消费👘🍄、科技硬件、软件服务🍑🍍🥑、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🤬👛🤍，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🧄💟，而ROE下行的板块如建材、石油💔、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这(zhe)两天(tian)也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装(zhuang)店、电子产品店都有不(bu)少顾客光顾，餐饮店(dian)外不(bu)少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程(cheng)序点单页面显示，前方130杯制作中(zhong)，去茶山也显示127杯制作中。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目👝🍉🧅，其并非北交所主题基金或医药基金💖🧄，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出🍆。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升💝💓🥝🤍，从4.74%升至9.74%😈💘。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局🍍👿🥕👠👘，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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1、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

2、2、需求耑(duān)：新年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量(liang)預(yù)期值衕(tòng)比增加，但(dan)未來(lái)不確(què)定性仍然較(jiào)大；國(guó)內(nèi)紡(fǎng)(fang)服終耑産(chǎn)(chan)量零售(shou)額(é)噹(dāng)(dang)月值衕比增加，但增幅(fu)低于社零；下遊(yóu)紡織企業(yè)開(kāi)機(jī)負(fù)荷低于徃(wǎng)年衕期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。