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2025-08-15 23:34:08 作者：钱沁

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的(de)角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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