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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运(yun)市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税(shui)扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量(liang)，我们对今夏旺(wang)季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建(jian)议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但(dan)需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支(zhi)撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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