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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄💋💟🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍊🍅，7月资金面有望维持宽松🥑。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🍎🍌，各类增量资金相对均衡🥭💯。资金供给端💕👠💔🍄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥔🍄，融资资金净流入规模扩大🥿。资金需求端🍆👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟👢👄🩱，再融资规模持平前期😈，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因(yin)是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月(yue)开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为(wei)了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表(biao)现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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谈(tan)到收藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价(jia)值。“如果我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条(tiao)主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收(shou)藏；一(yi)是文人路线，更偏书画——这些(xie)是中国艺术品(pin)的根脉。”

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