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2025-08-15 07:54:58 作者：黄睿雪

随着中报业绩预告陆续披露，7月(yue)是全(quan)年最看业绩的月份之一，市场将更(geng)加注重交易现实(shi)，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以(yi)军工、新(xin)能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源(yuan)品板块。

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具体来看👝😠，饮料乳品受益于旺季消费回暖💓💝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💋💞🌽🍊👢，盈利有望触底回暖👅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥥；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥥，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌🩲🥿，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥭，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥥👙🍅🍎🍉，盈利有望修复。但需要关注家电💌🌽💋👿、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👗，对业绩形成一定拖累🥔🥬。此外受益于金价上涨，4🍇、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益💛，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口👄。具体事项公告如下：

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