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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🧡💛，拖累了油脂整体走势🍇。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼💛。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等💟🩳💘。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移😠。最后🩲，国内油脂供应情况🧡🍊。受到我国大豆😈、油菜籽远期采购量节奏偏慢👄😈👠，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🥕🥝，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待💖。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏观(guan)环境动荡中展现(xian)出强劲韧(ren)性。这一表现(xian)得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推(tui)动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场(chang)凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积(ji)极因(yin)素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历(li)史(shi)同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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