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整體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄(zhai)，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企(qi)業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受(shou)限，中(zhong)報業績(ji)有(you)朢邊際改善。

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1、供(gong)应(ying)方(fang)面：高(gao)硫端，在俄乌局势缺(que)乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料(liao)油(you)发货量再(zai)度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开(kai)始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃(ran)料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一(yi)定程度上抵(di)消OPEC+产油国增产(chan)带来的高硫燃料油供(gong)应(ying)增量。低硫(liu)端，受限(xian)于重油加氢产能(neng)不足(zu)，欧洲(zhou)炼厂低硫燃料油供(gong)应在需求淘汰与原料分流的双重压(ya)力下收缩；今年5月起尼日(ri)利亚Dangote炼厂重启RFCC装(zhuang)置，在(zai)一定程度上抵消了(le)巴西供应(ying)增量。在国内成品油需求疲软(ruan)的背景下，低硫燃料油(you)承担了分流成品油出口(kou)量下降所致(zhi)过剩压力的(de)功能(neng)，预计我国低硫燃料(liao)油供应将维持宽(kuan)松态(tai)势。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说(shuo)明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器(qi)件(jian)产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势(shi)控(kong)制(zhi)功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼(yan)镜方面(mian)是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于性能和良率提升阶段(duan)。