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展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分(fen)消费品、高新技术(shu)制(zhi)造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示👜👘，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进(jin)展过于缓(huan)慢。虽然一(yi)些国家取得了(le)令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上(shang)升，将升温(wen)控制在1.5℃之(zhi)内的窗(chuang)口正在迅速关闭。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上(shang)工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具(ju)製造行業(ye)利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工業利潤(run)增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利(li)潤增幅擴(kuo)大。

2、具体来看，科(ke)技领(ling)域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估值修(xiu)复潜力。