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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估(gu)算，沪深(shen)300指(zhi)数(shu)总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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总台记者李健(jian)南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊(yi)冲突(tu)中的死难者(zhe)之外，一方面是体现伊朗人民对美(mei)国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方(fang)面(mian)是展(zhan)现伊朗内部的团结，这种团结是伊(yi)朗抵御外(wai)敌入侵的重要力量。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大(da)漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美(mei)股份等多股漲超2%。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月(yue)超额续(xu)作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断(duan)式逆回购等中短期(qi)流动性(xing)管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资(zi)金利率低(di)位波动，临(lin)近月(yue)末有所(suo)收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。

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