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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业👝、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🥦🥔🥔、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳(ru)价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售(shou)额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫(sao)地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修(xiu)复(fu)。但需(xu)要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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2、期货深(shen)度(du)贴水有望收敛，价(jia)差套利机会增多：基差视角，预计(ji)下半年股指期货的 贴水(shui)水(shui)平(ping)收敛。贴水收敛(lian)的动力来自于几方(fang)面因素，其一(yi)，2023 年 6 月之后(hou)存量场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单(dan)替代股票组合进行(xing)收益增厚(hou)；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期(qi)货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息(xi)及报价， 后续潜在(zai)股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显(xian)现，建议关注(zhu) IC、IM 远近价差(cha)收窄的交易可能。