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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果👡💗🍎🍋，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表💓，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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短期金融搭台🍈👡😈，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥾🧅👝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦💟🩰🍏🍅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😻，仍是配置机会👢🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😡💕💟🌽，黄金、稀土和国防军工🥦💋🍅💝🍍。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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我忽悠他去玩，招人最好是他自己已经想来了🥔🩰🩳，你再去捅破窗户纸🤍🥑🍓💋。我们在小鹏汽车也这样招人，借一辆特斯拉 Model S 🍍，带候选人去坐车🤍👢🩱🥦、去充电🥑🍏👗🥻，吃好吃的👛👗🍄💟，最后问他 “你觉得这台车好不好🌽🥔🍍？我们就要做这个车，你来不来？”

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断👞🍈👄。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1💋🍓，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1👗💛💘🧡。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍅🍄🧡。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥿，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、虽然股价频传(chuan)利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年(nian)持续亏损超40亿元，资金链(lian)承压严重(zhong)。公司(si)抛(pao)出的25亿元融(rong)资计(ji)划至今也没(mei)有着落，BD消息可能是救赎的最(zui)后一根稻草。