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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍅🍊，Meta👝、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍊💟，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💘👢🩲。A股相关概念股表现活跃💓🩱💓🍑，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍅💌🎒🍈，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥑💯🥬👿💕。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深(shen)300上漲1.95%，中(zhong)證500上(shang)漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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中美双方进一步确认了框架(jia)细(xi)节，双方取消了部分(fen)限制，但美对我加征关税仍有(you)30%，抢出口退潮后，出口(kou)预(yu)计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以(yi)延续，下半年消费预(yu)计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半(ban)年基(ji)本面压力将再浮出水面。

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6月土地(di)成交溢价率月(yue)环比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万平方(fang)米，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降幅(fu)收(shou)窄，房屋竣工面积累计(ji)同比(bi)降幅扩大；商(shang)品房销售(shou)额(e)、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地(di)产开发投资(zi)完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大。

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1、行业层面🩰💝，展望7月份👄🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓💛、光学光电子、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥕，业绩有望改善🥾👿💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝👡🍅💕，中报盈利或有改善，如汽车🥿🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🧄🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥦👠、五一端午等多重假日**💟👡🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗🍌🤍、农副产品、家电💕🧄👡💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🩳👜🍓，叠加供给刚性或受限🍏👘，中报业绩有望边际改善。

2、中证500股票池中🩰🍒🍏，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥻💓、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💋。