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今年以来🩲🩱，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👅🩰。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥝🍄😠👝。按照我们中期策略的观点🍉，一旦在某种因素推动下😈，指数站上关键扭亏阻力位🥭💗🍄，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💗🥑😡🥝，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大💋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数🩳，该指数基日为2017.12.29🩳🥕🧄，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数🍍💟，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18👠，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅💔🩰。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👄👗🍏🍌，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🧄，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表💔、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👙🍋。另，本文中的任何观点💓🥦🎒💝💔、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😈👘🥥😡。基金投资有风险🧄🤍🍓🥻，基金的过往业绩并不代表其未来表现👜🥻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👝，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🍏🥻，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍄💋，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🥭🍒😈。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🩰🍋🥕，已恢复到三周前的状态👿💕🍑。