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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口(kou)食品境(jing)外生产(chan)企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当(dang)重新申请(qing)在华注册，获得注册之日起生产的水产(chan)品方可输华；对于食用(yong)水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可(ke)开展输(shu)华贸易。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍇，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高👝。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💝😡🎒👡，进口金额同比增幅收窄🍑🌽👙🍉，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👞，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💯，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥦👘🩱🥦🧅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎💋💝🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱👗🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🥕💔，除我们自5月以来持续强调的军工👙🥬、风电🍑💓💛💕💌、游戏已陆续兑现外🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍑🥻🍇💔、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒👜🍄🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓💓🍇，结合估值🥒👝🍎🍋🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲👗👢🧄，以及近期明显涨价的存储👿🥑、小金属👄🧄。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🩳💖🌽，年初以来增配科技硬件与半导体🌽，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外💋，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🩲💛👝🥦。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🍉，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

2、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道(dao)化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市(shi)值龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)(yan)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細(xi)分領域龍頭(tou)股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外(wai)投資者亦可通過(guò)化工(gong)ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆塊。