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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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1、6月(yue)全國(guó)水(shui)泥價(jià)(jia)格(ge)指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水(shui)泥價(jia)格指數上(shang)行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行。

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