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下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月(yue)的預(yu)測(cè)，6月的經(jing)濟展(zhan)朢(wàng)(wang)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年(nian)的失業(yè)(ye)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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据香港联交所最新数据显示，6月17日，何俊杰增持天平道合（08403）600万股，每股作价(jia)1.14港元(yuan)，总金(jin)额约(yue)为684万港元。增持后最新持股数目约为1221.2万股(gu)，持股比例为8.25%。

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