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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速(su)和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进(jin)入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需(xu)注(zhu)意(yi)08合约多(duo)空博弈激(ji)烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)(nong)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。