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中金发布研报称，考虑到美国关税政(zheng)策及其影响尚不明朗，下(xia)调维珍妮（02199）FY26盈利预测(ce)27.8%至2.2亿港(gang)元，并引(yin)入FY27盈利预测3.6亿港元，当(dang)前股价对应(ying)FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价(jia)21%至2.38港元，对应FY26/FY27分别13x/8xP/E，较当前股价有13.3%的提(ti)升空间。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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據(jù)年報(bào)，邁(mài)威生物對(duì)9MW2821纍(léi)計(jì)投入爲(wèi)4.49億(yì)(yi)元。目(mu)前，9MW2821已(yi)穫(huò)得 FDA 的多項(xiàng)監(jiān)筦(guǎn)認(rèn)定，包括三項快速(su)通道(dao)認定（FTD），用于治療(liáo)(liao)多種(zhong)癌癥，部(bu)分臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)已進(jìn)入 III 期堦(jiē)段，但仍(reng)未有産(chǎn)品上市的具體(tǐ)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)。（本(ben)文首髮(fà)(fa)鈦(tài)媒體App，作者 | 週健，編(biān)輯(jí) | 曹晟源）

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1、笔者注(zhu)意到，9MW3811并非迈威生(sheng)物重金投(tou)入的管线，去年仅投入1166万元，累计投入为7804万元。不(bu)到1亿的投入撬动近6亿美元潜在回(hui)报，资本杠杆效应显著(zhu)。同时这也意味着，在(zai)一众创新药(yao)企BD出海的大背景(jing)下，迈(mai)威生物也有(you)产品借助BD实现出海，进一步增强国(guo)际影响力。据悉，MW3811主(zhu)要应用场(chang)景为晚期恶(e)性实体瘤和特发性肺纤维化，已在(zai)中、澳、美三地获批开(kai)展临(lin)床试验，目前已完(wan)成中、澳I期临床研究。

2、澳大利亚工业👚、科学与资源部发布的二季度报告称🍄，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。