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美联储今年在降息问题上的谨慎态度引发了特朗普总统的强烈反对。特朗普之前表示👘，他认为利率需要“至少下调2-3个百分点”。就在刚刚过去的周末，特朗普再次指责美联储主席鲍威尔🥾🍌🥒，称其“很糟糕”、“人为地抬高利率”，并表示利率应该降至目前水平的一半以下🍊🥝🍉🍎。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场👞。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次💞🥻👜，深市上市公司累计被调研166次💗🥿🍆，北证上市公司累计被调研12次🍊😈。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👙，优质的科技资产🥥💋💝、新兴消费行业值得关注👛🥾，成长风格或持续占优🍑🍏。科技领域方面，AI算力💞🥦👢、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💕，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍋🩰😡。长期来看🧡💘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、配置方面🧡👘👢，短期金融搭台，成长唱戏🥻💓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤬🩱，稳定币主题👛💕、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥭👞🍋👡，待短期市场关注度回落后🥔💔💕，仍是配置机会。