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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🍑，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💕。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍋👙🥑。”

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👠💌🧅，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💝🥦🥒，若美联储降息预期兑现🍉😠🍓，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🍋。一方面🍋🥕🩳🍈，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👠，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍒，并推升美联储降息预期🥿🍌💗😻。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👢。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🥦。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🩳🥻👄。本轮地产下行周期已经持续较长时间😻，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🥑，仍需观察👄👠。

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要在行动中保持正直。气候危机不(bu)仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价(jia)值观的考验。要(yao)争取那些不仅(jin)迅速，而且(qie)公正的解决方案；那些不仅减少排放，而(er)且提升人们生活质量(liang)的方案。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化😻🩳、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍇，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😈、有色、非银、电子👛🥒🧡、军工领涨。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🥻🍊💛🥬。