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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🩳🧄🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜🥾👄🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢。据估算🥑🍆🥦，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎🍌👅，不仅会对市场走势产生显著影响🧄🍒👿🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰，是重要的选股方向

2、经过测算，“大(da)宗交(jiao)易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）