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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👘🥒🍒🍇，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🩰👅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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2、需求：上半年💌，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🥭，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🩲👄。锂电池方面🍈👄，2025年1-5月👚🥭，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh😻，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🧡🧄🧡，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力😡😠🥦💔🤬，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🥾🥻、降价因素推动👞💟👛，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👝，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🎒🎒💝🎒，但同样🥬🧅，截止5月底💌🩳，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🥝😈🥻，整体库存呈现出较大压力。

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从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周(zhou)，化(hua)工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤍，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🤬🧡💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑🍉，公用事业燃气价格上行。

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1、由于库存指向仍相对悲观💔🤬，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👝，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期😻，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少👅，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💖🥻🧄👘🥾。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🥬，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥾🥑🍏，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪(qi)补充说(shuo)，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时间内PTA维持低库(ku)存为基差保持强势及产业链(lian)利润提供支撑。但是，从远期(qi)来看，PTA新装置投产且(qie)下半(ban)年检修(xiu)计划减(jian)少，叠加聚酯行业夏季需求(qiu)淡季来临，供(gong)需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不(bu)过，从成本端来(lai)看(kan)，目(mu)前(qian)PX的供(gong)需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修(xiu)，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。