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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手😠🍉，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🤍，市场波动率也可能随之放大🥕。届时💔😠🥿🍉，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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