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近期A股科技板块强势反弹😡💖，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👘💌🍄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💓👅🩰，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍍🥻；另一方面🍏💞👞，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥾，美股强于欧股💝🍓💞🤍、黄金走弱🥿、美债收益率回落💝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💌。

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美联储首(shou)选的通胀指标(biao)最新(xin)数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物(wu)价上涨加速，尽管(guan)有迹象显示(shi)经济增长(zhang)放缓，但通(tong)胀仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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民主党人和一些经济学家认为👝🥻🎒🩱，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则👗🍋🍎🍑。他们表示👞🥑🍎，这会危及国家的财政轨迹💘。

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那么此时👿，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥦，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😈。牛市阶段II😡🩰🌽，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳🍍🧅🤬，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👢🥒💞，成长性最好😻🩳👝，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥝💞🤬，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、我们发现，该(gai)指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避(bi)下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该(gai)指标最近一周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情(qing)绪(xu)较好。