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唐晨:港股整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况(kuang)下,阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会,同时,资金面可能有更多的边(bian)际变化(hua)。
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2、今年以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上,今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点,一旦在某(mou)种因素推动下,指数站上关键扭亏阻(zu)力位,扭亏赎回压力缓解,增量最(zui)近有望加速流入,呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始,这种情况发生的概(gai)率越来越高,一旦发生,我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段,指(zhi)数有望持续上行,当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。
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