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主营业(ye)务为芯(xin)片(pian)产品以及集成电路(lu)研发设计及服(fu)务(wu)的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日(ri)公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波(bo)甬芯等11名(ming)交易对方购买其合计持有的(de)中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特定对(dui)象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司(si)将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域的生产制造能(neng)力，构建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片制造(zao)”的双轮(lun)驱动体(ti)系。本次交(jiao)易预计构成重大(da)资产重组。

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相比2014年底和2019年初👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰😈🍎👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞。从板块轮动来看🍉👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡🩰，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠。

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何涛(tao)：他大我 9 岁多。以(yi)前他(ta)跟我说，要克制、少发脾气，别人会因为你是创始人(ren)而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业(ye)务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資(zi)金淨流入(ru)明顯，郃計流入13.88億元。

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1、5月降准(zhun)降息后(hou)，货币政策尤其是总量政(zheng)策进入落地(di)观察期、加码概(gai)率较小(xiao)，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力(li)加大(da)，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点预计(ji)在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社(she)融数据有进一步走弱可能。

2、截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横(heng)截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中(zhong)证500指(zhi)数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波(bo)动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。