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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。