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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續(xu)第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🩲，市场可能会呈现指数震荡蓄力💟💖，大盘😠🥕、质量类指数相对占优的格局🌽。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘🥒🥒。而基本面🧡👅、流动性和监管环境更加有利于权重🥬👘、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💝🩲，差距不大🥥👠。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍑，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👗👞👘。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情(qing)。预计(ji)AI和(he)军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🤬🥾💌💖，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末💗🍌🍓🍋🥻，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🩳🩲🌽🍇😠，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多👝。

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