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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👚🍊。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👠🍇，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避(bi)过(guo)热风险。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约👅👄👢，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升💛。对于生猪9月合约来说🌽👛🍎，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年😈😈，三季度属于传统淡季🍑🥾🩰🧅，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋🍈、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🤬。

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主要(yao)观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市场宏观情绪有所(suo)回落(luo)，美联(lian)储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经(jing)济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出(chu)口(kou)回落(luo)的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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1、截至2024年末，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公(gong)司持有长城华西银行20.96%股份，长城资产持有该行19.96%股份(fen)，二(er)者为该行前两大股东，合(he)并持股比例为(wei)40.92%。

2、6🍏、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🍓、内需力度减弱👝🍓、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💋💗💓、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🍍🥾💌。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🌽，则尿素期货👅💋、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧💌😠🩲👠💝，亦或是全球地缘政治影响不再🥥，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压💗👙🍅🥾。