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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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距离美国总统唐纳德(de)·特朗普给各个贸易伙(huo)伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时(shi)间了(le)，在暂缓(huan)实施的三个月时间里，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格(ge)局的目标。

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随着改革开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累，在银行存款利率呈现下行趋势时，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径🥔🍑🥕。在此背景下，商业银行纷纷踏上创新探索之路💘👘💋，2004年2月份，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品，标志着银行理财的正式起步🩳。自此，银行理财成为继存款👢👛、国债、股票之外，居民又一个全新的投资渠道🩲🩰。接下来🍏🥒🥿🥾，银行理财行业开启了从无到有，从初期粗放扩张到净值化、规范化转型的发展之路🩰。21年来，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值，并发挥着越来越重要的作用👅。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💋🍓，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排💯，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器💟、管线等进行检验、检修🧅👙、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。