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从历史来看🧅，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💘，风格方面💔，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🥥🤬，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💟，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👝，仍是配置机会😠👄。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进(jin)一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需(xu)求和企业收(shou)入增速有望(wang)保持稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态(tai)势(shi)。

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中国稀土：披露澄清公(gong)告称，近(jin)期，公司关(guan)注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务(wu)变(bian)动方面的不实信息。经公司核查，并向(xiang)实际控制人中国稀土集团确认，对相(xiang)关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞(ci)任，公司董事会(hui)已同步补选了相关高级管理(li)人员，并根据股东提名提请(qing)股(gu)东会补选非独立董事(shi)。公司根据(ju)相关(guan)法律法规和《公司章程》的有关规定(ding)及时履行了补选程序，并对(dui)外披露。本次部分(fen)非独立董事和高级管理(li)人员调整系公司和中国稀(xi)土集团根据工作需要(yao)，为优(you)化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常(chang)人事(shi)安排，程序合规透明(ming)，相关人员职(zhi)务(wu)调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，公司(si)的生产(chan)经营平(ping)稳有(you)序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、外盘：25年上半年，美麦👿、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口💞、面积👄🍏、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨🍒🌽🩱，区间上移🧅🧡。进入到6月份，天气担忧减弱🩰，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是🍑💯🧄，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好💗🍅👘，美玉米遇阻回落。其后👙😻，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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