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仕佳(jia)光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出(chu)资1.6亿(yi)元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下(xia)游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光(guang)电基(ji)金与致尚科技签(qian)署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🍎，腰部企业业绩企稳💖💯🥭，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💝🍆👝，上半年中证 2000 成交额占比提升👄😡🤬💯，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍄💕🍇🍓， 结合资产荒背景下👿🍏🍍，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍅，这利于小微盘的配置🩳🍈🥦。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正(zheng)常反暎(yìng)(ying)短期改(gai)善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推(tui)陞了風(fēng)(feng)險偏好。