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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🥿，前值438口🍍，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳💖🍄💯，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🍉🥭👠🍑，出口量环比减少9.1万桶/日💔🥕🥔，净进口量环比上升🎒💖🍆🥦，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因👙🍍👗🧄。

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从行业主(zhu)题看，过去(qu)一个月来，由于一些超大(da)型企业、科(ke)技公司以及(ji)美国多个州**表现出(chu)对未来部署核电的积极立场，核能概念股(gu)持(chi)续升温(wen)，有个股单月涨幅超20%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝😈🧡🩲、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👙😠🥕💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚🩰🍈，资源品、必需消费🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍌💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍊、消费电子🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🧅👞💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯👝💕💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🩳🧄👗，如汽车、光伏👞、自动化设备等🍌；3）消费服务领域👘👄💋，受益于扩消费政策提振👚🍋🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🍅🍑、农副产品、家电👛🍅🍏🍇、家具👡🥻🍌🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🎒🍎😡、农化制品👜🍋💗🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟💌💯。

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据Wind数(shu)据统(tong)计，选取参与角色为(wei)竞买方，剔除重组失败，6月以来披露(lu)并购重组进展(zhan)的A股上市公司共有90家，分(fen)别为(wei)湖(hu)南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份(fen)（**）、*ST宇顺、科源制药(yao)、津投城开、南京化纤、建龙微纳(na)、海联讯、天亿马、华升股份(fen)、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控(kong)股、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通(tong)达、晶丰明源、本钢板材、厦门(men)港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广(guang)西广电、安孚科技、工智退、信(xin)邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽(qi)车(che)、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高(gao)新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股(gu)份、金利华(hua)电、嘉(jia)必优、阳光诺和、*ST宝实(shi)、立讯(xun)精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股(gu)份、海光信息(xi)、中核科(ke)技、天汽模、*ST花王、概伦电(dian)子、海航控股、狮头股份、亿(yi)华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛(sai)集团和华懋科技(ji)。具体情况如下(xia)图：

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1、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日👚💋，美国总统特朗普在记者会上表示🎒🥕🧅，此前宣布的截止日期仍具灵活性🍏😡。

2、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮(liang)点(dian)的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是(shi)突破了(le)传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及(ji)后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。