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当前市(shi)场对于波动率和波动(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然(ran)的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是(shi)导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结(jie)果。向(xiang)后看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性突(tu)破去年高(gao)点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历(li)波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主(zhu)要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风(feng)格的坚定把握(wo)。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍄👠🧡👞，其一， 外部核心驱动有变💕，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下👠🎒，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息🍅🍉🍒💯、 存款利率下调🩳🎒，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升😠，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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