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高股(gu)息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其(qi)实际收益率有(you)望进一(yi)步抬升。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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中东地缘政治冲突走势仍不明(ming)朗，持续扰动全球经济(ji)增长前景和市场(chang)风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政(zheng)策走向带来(lai)新的不确定(ding)性。

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此次在越博动力案中(zhong)，证监会首次对配合(he)造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚(fa)事先告知书，于某(mou)、贺某利用其控制或联络的公司(si)配合越博动力开展虚假业(ye)务，分别配合越博动力虚构业务收(shou)入合计(ji)2.7亿(yi)元、0.91亿元。此外，贺某还(hai)配合承接越博(bo)动力虚假出售资产。但(dan)贺某存在从轻或者减轻(qing)行政处(chu)罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处(chu)以200万(wan)元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造(zao)假的违法成本(ben)，增强(qiang)监管威慑力，破除造假(jia)“生态圈”。

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1、總量政筴(cè)(ce)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政(zheng)部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步(bu)計(jì)(ji)劃(huà)迴(huí)應(yīng)(ying)稱(chēng)，今年國傢安排(pai)3000億(yì)元(yuan)超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金(jin)支持消費品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新，目(mu)前(qian)已(yi)曏(xiǎng)地方下(xia)達(dá)了共計1620億元資金(jin)，賸(shèng)(sheng)餘(yú)資(zi)金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金(jin)螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門(men)聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎(rong)支持提振咊擴(kuò)(kuo)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意(yi)見》從(cóng)支持增(zeng)強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供(gong)給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提(ti)陞(shēng)(sheng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴(ce)支撐(chēng)保障(zhang)等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重(zhong)點強調(diào)要(yao)支持居民就業(yè)增收，優化保(bao)險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于打造消費(fei)新場(chǎng)景培育消費新增長點的(de)措(cuo)施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)(qu)、深(shen)圳市、北京市陸(lù)續(xù)推(tui)齣促消費政筴。

2、紫光国微公告，2025年6月27日(ri)，公司(si)通过股份回购(gou)专用证券账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了首次回购。回购(gou)公司股份数量775460股，约(yue)占公司目前总股本(ben)的(de)0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49617333.40元（不含交易费用）。