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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👢👞、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍊🤬，大类板块盈利多有放缓😠，TMT逆势改善👘🥔😻，资源品🍏😠👙、必需消费🍄🍉、中游设备保持正增🍎🌽👞💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑🍄🥕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💞👠、光学光电子、消费电子、运营商👄👅😻👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌，业绩有望改善🥻🍓👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🩲🍒🍎，如汽车👠💌、光伏、自动化设备等🍑🍋🍊🧄；3）消费服务领域💓🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲💛🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🍊🍇、家电、家具🍒、饰品👝💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👿🍅👚🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限🥭💌，中报业绩有望边际改善。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册💛💞👚，获得注册之日起生产的水产品方可输华🧅；对于食用水生动物🥥，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🥦👝🍊，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的(de)话：第(di)一，不要(yao)亏(kui)钱；第二，不(bu)要忘记第一条。我个人(ren)理解他老人(ren)家在这里讲的是投资安全的问题。如(ru)果一个人投资到(dao)他不懂的东西里就有可能(neng)亏钱，所以要避免(mian)。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事(shi)实上他亏过的钱(qian)的总额比我们谁都多，因为(wei)他也(ye)有犯错(cuo)误的时候。呵(he)呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元(yuan)啊。我一(yi)直没看明白他为(wei)什(shen)么要投(tou)康(kang)菲石油，也(ye)许他(ta)也犯(fan)了(le)以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重(zhong)要的就是他(ta)很少犯“原则性错误”，也(ye)就是说，他认为是他能力以外的事他坚(jian)决不碰。几十(shi)年下来，他(ta)犯的错(cuo)远远少(shao)于同行，仅此而已。

2、在小鵬(péng)汽車(chē)的 10 年鎚(chuí)鍊(liàn)(lian)讓(ràng)何濤(tāo)學(xué)會(huì)洞詧(chá)人心，這(zhè)讓他變(biàn)得更像一名懂用(yong)人、懂用戶(hù)、能咊(hé)經(jīng)銷(xiāo)商咊(he)供應(yīng)商打交道的 CEO——但對(duì)于聯(lián)郃(hé)(he)創(chuàng)(chuang)始(shi)人第二次(ci)創業(yè)，最大的挑戰(zhàn)昰(shì)他可能永遠(yuǎn)隻能做好二號(hào)位，噹(dāng)不了一號位。