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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💓🍆🥦，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🧄🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💟；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😈。以旧换新政策效果持续显现🌽，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥭💖😡、20.7%，必需消费稳健增长💘👛🍌🍓，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💔🧄🍏💝💓。