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3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做(zuo)债和2017年，以及(ji)2020年(nian)~2021年市(shi)场对看(kan)股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应(ying)下，居民存款持续搬家非银机构，非银(yin)存款(kuan)的过度增长越(yue)有可能滋(zi)生资产价格泡(pao)沫的系统性风险，因此货币政策(ce)相对偏紧(jin)，看股做债推(tui)动的股(gu)债跷跷板特性明(ming)显；但当股票市场转(zhuan)弱，央行稳定资(zi)本(ben)市场预期的诉求(qiu)又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市(shi)场带来(lai)的货币(bi)宽松(song)，因此形成了较短维(wei)度的股债双牛现象。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政(zheng)策“有所保留”，使得整体信用周期难(nan)以(yi)大幅扩张，导致市场底部(bu)有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信(xin)用周期(qi)的核心(xin)困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差(cha)距上居民和企业(ye)感受的回(hui)报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高(gao)回报预期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以(yi)来市场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保(bao)留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走(zou)出收缩(suo)。

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1、6月重要股东增持255亿元💛，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👜💌。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元💖🍈，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看😈💟，主板592亿元💝、创业板890亿元💋、科创板1070亿元🩱🥬👙🍇、北证15亿元🩱👛🍅。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥬👜，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥕🍄🎒。

2、马德里(li)卡洛斯三(san)世(shi)大学的经济(ji)学(xue)家(jia)Evi Pappa表示(shi)，“美国国债可能不再是一(yi)种避险资产(chan)了。看(kan)看‘解放日’美(mei)国10年期国债收益率与欧洲(zhou)债券(quan)收益率的对比就知道了。”