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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的(de)是，作(zuo)为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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另一个罚单显示👚👅，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥾🧄💕。经查明💌🍆，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载👅，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮😈💝🍎、卓红英为直接负责的主管人员👙🍅🍏🧅🥿。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🥬🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈🍒🥕；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👗、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素🩲🍉🤍，但基于目前所有的信息及以上分析👞🍊🌽，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标🩱；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离🥒🍋，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题🥝。