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最新调查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前🥝，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外👡🍇👜，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%🍆，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者💋。

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国星光电(dian)5月27日在(zai)2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩(ji)说明(ming)会上表示，公司目前有(you)部分(fen)器件、模组产(chan)品可应用在AI眼(yan)镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸(mo)手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可(ke)发挥控制、感应(ying)、无线(xian)连接功能。华(hua)灿光(guang)电6月12日(ri)在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显(xian)示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升(sheng)阶段。

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1、然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费🧄🤍。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多🍌。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。