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1、从中长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期(qi)为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持(chi)续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业链的自主(zhu)可控（国产(chan)大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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