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从行业表现层面💔🍑🧅💖🍌，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍍，化工🥻🥿🍅🍎、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💓。会议后一周，军工、农林牧渔💘、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍍😻🍓，石油石化🥦💘💌👙👿、环保上涨概率相对较高。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动(dong)。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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