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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿(jian)供需失衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)(ye)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年(nian)若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業(ye)減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註(zhu)，另需關註下半年昰(shi)否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要(yao)延(yan)续涨(zhang)势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年(nian)指(zhi)数(shu)“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、5月全社会用电量三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动同比增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量(liang)119亿千(qian)瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千(qian)瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。