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🏮行业配置层面😻👅💝，相较于趋势跟随🤍🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥑🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉🩰。以月度-季度维度的轮动视角看💞👿💌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👄、电池（固态电池主题）🥬🥝👛、电网设备🍏🧅💔🍊、工业金属🤍😈、啤酒等板块的轮动机会🥥👙；而另一方面🍏🧅💞🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险💕。胜率方向，结合估值🤬💓👘🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑🍈💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞🍌🥑🤬、小金属。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🥥🧄🧄，沪镍100000-140000元/吨之间🥒🧄，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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2、“他们不接受我们的汽车，而我们却将数百万辆他们的汽车运往美国💝🥔。这是不公平的，我向日本解释了这一点，他们理解，”特朗普在采访中说。