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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🤍💛🥿，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍒🥥，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💛。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

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在这种背景下(xia)，分析师们预测，全球金融市场将“越来越多地忽略关(guan)税和税收的头条新闻”，转而关注“宏观数据和人工智能红利将(jiang)在多大程(cheng)度上提高(gao)企业业绩，尤其是对大型科技公司而言”。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质(zhi)量发(fa)展以及金融支持(chi)消费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融(rong)举措与措施，积(ji)极推动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发(fa)展；3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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2、自2022年启动首次(ci)试运行以来，南方(fang)区域电(dian)力(li)市(shi)场持续优化市场机制(zhi)设计，设立“联席会+管委会”管(guan)理模式，构建了(le)“1+N+5X”规则体(ti)系(xi)，通过4轮次的调(diao)电试运行和8轮次结(jie)算(suan)试运行，市场规则机制、运营管理、技术支持系统(tong)得到全(quan)方位验证。