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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)得(de)到特朗(lang)普咊(hé)(he)李在明等全毬(qiú)領(lǐng)導(dǎo)人的高調(diào)支持，風(fēng)(feng)險(xiǎn)依然存(cun)在。韓(hán)國(guó)央行警告(gao)稱(chēng)，穩(wěn)定(ding)幣(bì)的採(cǎi)用可能會(huì)阻礙(ài)(ai)有傚(xiào)的貨(huò)幣政筴(cè)。 國際(jì)清算銀(yín)行（BIS）錶(biǎo)示，穩定幣前途“不明”。

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具体来看💞💘👙，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🧡🥒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👙😡👡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍆💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😻😡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👞🧡👞💔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😠🍇🥾🩳😈、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💯💛🍍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🎒🍒👡，供给端企业持续降费提效💘，盈利有望修复🤍😠💕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👠🍒🩳，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩳，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👜🍏🧅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👠👛🩱，预计中报饰品👜、美容护理部分领域增速有望改善 。

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🏮行业配置层面💌🥻👙🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥻🥔😻，市场共经历过两波较明显的高低切换💝🍉，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲🥻🍅，除我们自5月以来持续强调的军工🍒😡、风电💞、游戏已陆续兑现外🍎，后续建议关注半导体👠💯💘👗、电池（固态电池主题）、电网设备🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕👝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍🥝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👜👄，短期风格层面继续关注科技👄🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属😻🍑。

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从历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概(gai)率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

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1、韓(hán)國(guó)股市週一上漲(zhǎng)(zhang)，追(zhui)隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得2020年末以(yi)來(lái)單(dān)月(yue)最(zui)大漲幅。韓元(yuan)兌(duì)美元颺(yáng)陞(shēng)，三年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓(han)國綜郃(hé)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受大選(xuǎn)后的政筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)提振，該(gāi)指數本月迄今(jin)已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持(chi)，將(jiāng)(jiang)創(chuàng)下(xia)2020年11月以來最大單月漲幅。

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