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6月末上涨后A股处于相对高位🍅🌽，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💔💕🍄，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍓，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💝🥿🍌、保险的投资推荐🍍🩳🥻，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数😻，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥔😈，大幅跑赢中证500🩰💕👅、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👛，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👢🍇🥻，为市场贡献了重要的增量资金🎒。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高🥾😡👅😻。在一种不寻常的情况下💟，交易员曾押注👢🍇，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍅，而与此同时🧡🍇，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍍。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👝🩱，已恢复到三周前的状态👞💟🩱🥑。

2、当地时间6月28日，德国(guo)总理默茨在一份声明(ming)中(zhong)表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北(bei)约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。