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美(mei)国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关(guan)税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率(lv)的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段(duan)性扰(rao)动。但考虑到美国(guo)经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。具体如下(xia)：

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当央行货币宽松为流动性(xing)主要矛盾的时候，股债交易(yi)大的逻辑是看债做(zuo)股带来的股债双牛(niu)——央行大幅宽松➡银行间充(chong)裕带来非银存款(kuan)提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估值与增量(liang)资金(jin)双击。

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1、美联储与美元：美联储(chu)下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联(lian)储货(huo)币政策或有两种(zhong)应对方式(shi)，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认(ren)通(tong)胀反映(ying)关税冲击开启下行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二(er)为(wei)货币政策采取(qu)先发制人(ren)式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥔👝🥑🥒、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。