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结合细分领域中观指标来看🍏👠🍅，受益于行业供需改善💘👝👞🍓，面板价格小幅回暖🥔🥿🧄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💌🍄，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👞🍉💝💞👚，预计智能手机出货量边际回暖😡💌👠💛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍆🥕💕💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆🍏🎒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥬😠，二季度盈利或超预期。

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酒类分(fen)析师蔡(cai)学飞(fei)表示(shi)，低度酒对(dui)于当代消费者的适应性更强，利(li)口性与健康性特征明(ming)显，而且场景消费更加灵活，正在成为中国酒企最重要的细分增量市场。

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相(xiang)比2014年底咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上(shang)來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持純(chún)(chun)粹流動(dòng)性(xing)驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)(ge)催化。

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在制造业方面🥝，基本金属产量环比增长1.5%👡🧄👗🩳🍒。然而💔🥥👗👛，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🧅🥿，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%🥿🍎。

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1、从去年三(san)季度以来，无论(lun)是(shi)个股(gu)还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的(de)基础上，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人(ren)投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强化(hua)，就有可能会(hui)进(jin)入到牛市第(di)二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使(shi)得指数进一步的加速上涨。

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👚👡。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍄🧅🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍅🧡。